小鹏赴美IPO估值超86亿美金 阿里、小米等投资机构为何竞相加持?

招股文件显示,小鹏汽车拟发行8500万股ADS(美国存托股票),另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,每股ADS定价区间拟定为11-13美元。加上超额配售权,小鹏汽车此次IPO拟融资额度为10.75-12.71亿美金之间。

与此同时,小鹏汽车最新招股书显示出多元和强大的认购阵容,阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Couatue、卡塔尔投资局以及小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购,意向认购额分别为2亿美元、1亿美元、5000万美元以及5000万美元。

据多家媒体报道,小鹏汽车将于北京时间8月27日晚间正式以“XPEV”为证券代码,在纽交所挂牌上市。小鹏汽车也将成为蔚来、理想之后,国内第三家在美IPO的新造车企业。踩在智能汽车备受资本市场青睐的节点上,特斯拉、蔚来和理想都有着不错的市值表现,而小鹏汽车凭借更强大的融资储备以及财务表现,IPO后的表现也值得期待。

红黑大战募资额居新势力鳌头

红黑大战按照11-13美元发行区间的上限计算,小鹏汽车的IPO募资规模将达11.05亿美元,这超过了理想汽车。7月底IPO的理想汽车以每股11.5美元的价格发行了9500万股ADS,IPO募资为为10.925亿美元。而蔚来汽车2018年上市时的募资额仅为10亿美元。由此推断,小鹏汽车的募资规模将位居三家新造车企业前列。

值得注意的是,理想汽车11.5美元的发行价已经超过了其IPO招股书中拟定的8-10美元的上限。按照资本市场的热度,小鹏汽车正式IPO时的发行价或将超过13美元,而最终的募资规模或将比11.05亿美元更高。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受证券时报采访时表示,因特斯拉所带来的效应,美国投资者对于新能源汽车企业的偏高程度会更高一些,相应的企业的估值也会有所提升。近期,特斯拉股价首次超过每股2000美元。

除此之外,小鹏汽车在IPO前的强大融资储备也为IPO的表现起到推动作用。公开信息显示小鹏汽车从2015年成立至今,先后已经完成了10轮融资,累计融资额度超过了180亿元。而理想汽车IPO前的总融资额度超过146亿元,蔚来汽车为153亿元。从去年开始,小鹏汽车调整股权架构为IPO做准备。今年IPO前的7月和8月,其密集完成了总额超9亿美元的C+轮融资,使得现金储备达到超85亿元人民币,优于蔚来和理想。

另外,根据小鹏汽车最新招股书,其强大的股东阵容和高涨的认购热情,被认为也将提升其IPO后的估值。上文中提及的阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Couatue、卡塔尔投资局以及小米等认购方,累计认购金额达到了5亿美元,按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的一项认购约占小鹏此次IPO公开发行份额的49%。

(责任编辑:红黑大战)

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